1928年,下川東戰役剛結束,四川寶興城外,一心尋找家人的少年呆狗,偶遇了城外假扮尸體的少年冰溜子。二人決定結伴去晉北謀生計。寶興官員因為戰爭臨陣脫逃,百姓怨聲載道,二人決定共同盜取寶興縣衙的官印,結識了自告奮勇來開鎖的燕子。事成之後,二人撇下燕子逃亡,卻于山西大同再次相遇,共同拜師晉北幫學藝。冰溜子卻覬覦呆狗的地位和燕子的愛情,與之反目,背叛晉北幫,導致晉北幫覆滅。呆狗和燕子僥幸逃脫,卻不慎被捕,失去聯系。呆狗在獄中結識了老同,在其慫恿下,卷入了成吉思汗的頭盔的爭奪事件,丐幫祖師爺也因此喪命。此時,呆狗方知頭盔中潛藏著一個巨大的秘密,老同的身份也並不像他說的那麼簡單……